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業務提携及び第三者割当増資に関するお知らせ |
（株）幸洋コーポレーションと（株）アパマンショップネットワーク(NASDAQ JAPAN上場 証券コード8889)とは、両社の取締役会において(1)業務提携、(2)第三者割当による新株発行及びその取得、(3)両社の発行済株式の相互取得による株式持合、及び(4)人材交流に関して、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．業務提携の理由
（株）幸洋コーポレーションは首都圏中心に約670 物件におよぶ倉庫・店舗・工場等のサブリース事業及びそれに付随する不動産の有効活用事業を展開しております。
（株）アパマンショップネットワークは、現在、全国の489 店舗(平成13 年12 月末現在)のFC 加盟店を、「アパマンショップ」としてネットワークでむすび、住居系物件に関する情報提供・賃貸管理及び資産運用事業を展開しております。今後、両社はそれぞれのもつ不動産物件の情報提供・情報交換を行い、またそれぞれの強みである住居系と非住居系の役割分担による運営管理をおこなうことにより、双方にとってメリットが大きいと判断し業務提携契約を締結することとなりました。
２．提携の内容
(1) 両社は相互に協力し、不動産に関る情報の収集及び発信における各自のネットワークのより一層の充実、整備を図り、情報量の飛躍的拡大を目ざす。両社は定期的に情報提供、情報交換を行い、双方の情報を一元管理し、（株）アパマンショップネットワークが住居系物件、（株）幸洋コーポレーションが非住居系物件の情報管理・運営管理を行う。
(2) （株）幸洋コーポレーションが平成14 年2 月21 日に実施する第三者割当増資900,000 株を（株）アパマンショップネットワークが取得する。
(3) 両社の既発行済株式を相互に取得する予定であるが、その時期及び株式数は今後の協議により確定する。(相互に、時価総額で１億円までを予定しております。)
(4) 両社相互に取締役を1 名〜3 名の範囲で派遣する予定であるが、詳細は今後の協議により確定する。
３．第三者割当増資の内容＜新株式発行要領＞
（１）発行新株式
額面普通株式900,000 株
（２）発行価額
1 株につき400 円
（３）発行価額の総額
金360,000,000 円
（４）資本組入額
1 株につき200 円
（５）資本組入額の総額
金180,000,000 円
（６）申込期日
平成14 年2 月19 日
（７）払込期日
平成14 年2 月20 日
（８）配当起算日
平成13 年10 月1 日
（９）割当先及び株式数
東京都品川区西五反田2 丁目28 番2 号
株式会社アパマンショップネットワーク
代表取締役社長 大村 浩次
株式数900,000 株
（10）新株式の継続所有の （株）アパマンショップネットワークは、割当新株取り決めに関する事項 式については発効日から2 年間において譲渡する場合には、その旨を（株）幸洋コーポレーションに報告する旨の確約を依頼する予定であります。
（11）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。
（注）１．発行価額の決定方法
当該増資に係る取締役会決議の直前日までの直近3 ヶ月の、JASDAQ 市場終値の平均株価391.72 円を参考として、400 円としました。 |
４．今回の増資による発行済株式数の推移
現在の発行済株式総数
6,138,715 株
増資による増加株式数
900,000 株
増資後発行済株式総数
7,038,715 株
５．増資調達資金の使途
当該第三者割当増資資金の使途につきましては、非住居系の情報管理・運営管理のためのシステムとネットワーク構築及び業容拡大のための運転資金に充当する予定であります。
６．業績に与える見通し
本資本・業務提携の業績に与える見通しにつきましては、基本合意段階でありますので、現時点では詳細は未定であります。
７．株主への利益配分等
当社は、株主に対する利益還元は重要な経営課題のひとつとして認識しており、今期は1 株につき6 円の復配を予定しております。なお、今後の配当政策に関しましては、当社を取巻く環境及び当社の業績を総合的に判断し、決定してまいりたいと考えております。
８．過去3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
（１）エクイティ･ファイナンスの状況
年 月 日 |
増資額 |
増資後資本金 |
摘 要 |
平成11 年10 月1 日 |
250,000 |
948,844 |
私募転換社債の株式転換 |
（２）上場後の株価等の推移
初 値 |
1,600 円 |
高 値 |
2,580 円 |
安 値 |
150 円 |
1/24 終値 |
450 円 |
９．割当先の概要
名称
（株）アパマンショップネットワーク（NASDAQ JAPAN 上場 証券コード：8889）
主な事業内容
不動産情報ネットワーク事業
設立年月日
平成11 年10 月
本店所在地
東京都品川区西五反田2‐28‐2
代表者
代表取締役社長 大村 浩次
以上 |
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