第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

記

１．新株式の発行要領

以上

【ご参考】

１．発行済株式総数の推移（資本金の推移）

２．増資の理由及び資金の使途等

（１）増資の理由

　当社は2002 年10 月に甲斐田啓二が社長に就任して以来、従来からの事業用倉庫のサブリースビジネスで培ったノウハウを活用し、ＰＭ事業、ＡＭ事業での業容拡大戦略を実施しております。この戦略が奏功し、連結経常利益は2003 年３月期の3.7 億円から、今2005 年３月期は公表通りの10億円を達成できる見通しです。

　今回の増資は、当社の財務基盤強化と現在の戦略的業容拡大をさらに推し進める為の事業資金及びＭ＆Ａの実施資金等の確保を目的として行うものであります。今回の増資により、当社の事業投資を行う体制整備や、信用力の強化、意思決定のスピード向上を図り、当社グループの更なる業績拡大につながるものと考えております。

（２）増資調達資金の使途

　当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株発行価格の総額1,500 百万円から、発行諸費用の概算額20 百万円を差し引いた残額を、近年の戦略的業容拡大策を基に進めている投資用不動産、販売用不動産、レンタルオフィス事業等の事業資金、Ｍ＆Ａの実施資金及び運転資金に充当する予定であります。

（３）業績に与える見通し

　今回の第三者割当増資による平成17 年３月期の業績見通しに与える影響はありません。

（４） 株主への利益配分等

　当社は、利益配分につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保をしつつ、配当額の維持向上に努めていくことを基本方針としております。

（５）発行価額の決定方法

　当該新株発行の取締役会決議の直前日（平成１７年２月２２日）の株式会社ジャスダック証券取引所が公表した当社普通株式の最終価格（１，６４０円）を参考に、１，５００円（ディスカウント率 ８．５４%）としました。

（６）割当先の概要

　別紙のとおり

（７）割当新株式の譲渡報告に関する事項等

　当社は割当先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありません。

　ただし、割当先との間において、割当新株式の発行日(平成１７年３月１１日)より２年間において、当該割当新株式の全部又は一部譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社にて紙面にて報告することの内諾を受けております。

（８）今後の増資についての考え方

　今後の事業展開ならびに資金需要、業績見通し等を総合的に勘案したうえで、慎重に検討します。

（９）増資日程（予定）

（10）増資後の大株主の状況

（注）

１．大株主の状況は、平成16 年9 月30 日現在の株主名簿を元に、今回の増資分を追加して算出しております。

２．割当先である「タワー投資顧問株式会社の運用するTower K1 J-Fund」および「タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 Fund」が現状保有している当社株式の株主名簿上の名義は、「ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞﾆｭｰﾖｰｸﾌｫｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（ｴｸｲﾃｨ）」および「ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ」となっております。
なお、今回の増資における引受先の株式名簿上の名義は現時点で未定ですので、上記の大株主の状況には、割当先の名称にて記載しております。

（11）過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

　1.エクイティ・ファイナンスの状況
　該当事項はありません。

　2.過去３決算期間及び直前の株価等の推移

（注）平成17 年３月期の株価については、平成16 年4 月1 日から平成17 年2 月22 日までの期間で表示しております。

以 上

（ 別 紙 ）

【割当先の概要】