当社は、平成１７年２月２３日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より申込みがあり、払込手続きが終了し、第三者増資の手続きが完了しましたのでお知らせ致します。
また、これに伴い主要株主の異動がありましたので併せてお知らせ致します。
記
１．第三者割当による新株式発行
1.新株式発行要領
| （１）発行新株式数 |
普通株式 １，０００，０００株 |
| （２）発行価額 |
１株につき 金１，５００円 |
| （３）発行価額の総額 |
１，５００百万円 |
| （４）資本組入額 |
１株につき 金７５０円 |
| （５）資本組入額の総額 |
７５０百万円 |
| （６）申込期日 |
平成１７年３月 ８日（火）〜平成１７年３月１０日（木） |
| （７）払込期日 |
平成１７年３月１１日（金） |
| （８）割当先及び株式数 |
タワー投資顧問株式会社の運用するTower K1 J-Fund
600,000株 |
| |
タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 Fund 200,000株 |
| |
タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 Japan
Master Fund LP 100,000株 |
| |
タワー投資顧問株式会社の運営するSHOKORO Fund
100,000株 |
| |
計 1,000,000株 |
2.今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移（資本金の推移）
| 現在の発行済株式総数 |
７，４９６，６１５株 |
（現在の資本金 １，２０７，３６１，５００円） |
| 今回の増加株式数 |
１，０００，０００株 |
（増加資本金 ７５０，０００，０００円） |
| 増資後発行済株式総数 |
８，４９６，６１５株 |
（増加後資本金 １，９５７，３６１，５００円） |
3.増資による調達資金の使途
当第三者割当増資による調達資金の使途につきましては、新株発行価格の総額1,500百万円から、発行諸費用の概算額20百万円を差し引いた残額を、近年の戦略的業容拡大策を基に進めている投資用不動産、販売用不動産、レンタルオフィス事業等の事業資金、Ｍ＆Ａの実施資金及び運転資金に充当する予定であります。
２．主要株主の異動
1.異動が生じた経緯
上記第三者割当増資による発行新株式の効力発生により、主要株主に異動が生じたものであります。
2.当該株主の名称等
| 名称 |
株式会社 日立ライフ |
| 本店所在地 |
茨城県日立市幸町1丁目２０番２号 |
| 代表者の役職・氏名 |
取締役社長 川又 諭 |
| 事業の内容 |
不動産事業、施設サービス事業、木材事業 |
3.異動年月日 平成１７年３月１１日
4.異動前後における当該主要株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合
| |
当該株主の所有議決権数
（所有株式数） |
議決権総数
（発行済株式総数） |
株主順位 |
異動前
(平成17年3月10日現在) |
8,000個
（800,000株） |
11.19％
（10.67％） |
第４位 |
異動後 |
8,000個
（800,000株） |
9.82％
（9.42％） |
第５位 |
5.異動日（平成17年3月11日）現在の総議決権数、発行済株式総数及び資本の額
| 議決権総数 |
81,492個 |
| 発行済株式総数 |
8,496,615株 |
| 資本の額 |
1,957,361,500円 |
【ご参考】増資後の大株主の状況
順位 |
名 称 |
所有株式数（株） |
構成比（％） |
１ |
（株）アパマンショップネットワーク |
1,265,000 |
14.89 |
２ |
（株）ウォーターマン |
1,200,000 |
14.12 |
３ |
ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞﾆｭｰﾖｰｸﾌｫｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（ｴｸｲﾃｨ） |
1,041,000 |
12.25 |
４ |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
839,000 |
9.87 |
５ |
（株）日立ライフ |
800,000 |
9.42 |
６ |
（株）コマーシャル・アールイー（自己株式） |
337,715 |
3.97 |
７ |
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行（株）（信託口） |
251,000 |
2.95 |
８ |
（株）エイ・エス出版 |
220,000 |
2.59 |
９ |
ﾄﾞｲﾁｪﾊﾞﾝｸｱｰｹﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝﾋﾟｰﾋﾞｰﾉﾝﾄﾘﾃｨｸﾗｲｱﾝﾂ613 |
200,000 |
2.35 |
10 |
水上 洋一 |
132,000 |
1.55 |
発行済株式総数 |
8,496,615 |
100 |
（注）
１．大株主の状況は、平成16年9月30日現在の株主名簿を元に、平成16年10月1日から平成17年3月10日までの自己株式取得数および今回の増資による増加数を追加して算出しております。
２．今回の割当先の株主名簿上の名義は下記の通りとなっております。
割当先名 |
株主名簿上の名義 |
株数 |
| タワー投資顧問株式会社の運用するTower K1 J-Fund |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
600,000株 |
| タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 Fund |
ゴールドマン・サックス・インターナショナル |
200,000株 |
| タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 Japan Master Fund LP |
ﾄﾞｲﾁｪﾊﾞﾝｸｱｰｹﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝﾋﾟｰﾋﾞｰﾉﾝﾄﾘﾃｨｸﾗｲｱﾝﾂ613 |
100,000株 |
| タワー投資顧問株式会社の運営するSHOKORO Fund |
ﾄﾞｲﾁｪﾊﾞﾝｸｱｰｹﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝﾋﾟｰﾋﾞｰﾉﾝﾄﾘﾃｨｸﾗｲｱﾝﾂ613 |
100,000株 |
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