当社は、平成17年５月23日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より申込みがあり、払込手続きが終了し、第三者増資の手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．新株式発行要領
| （１）発行新株式数 |
普通株式 １，０００，０００株 |
| （２）発行価額 |
１株につき 金１，６６０円 |
| （３）発行価額の総額 |
１，６６０百万円 |
| （４）資本組入額 |
１株につき 金８３０円 |
| （５）資本組入額の総額 |
８３０百万円 |
| （６）申込期日 |
平成17年６月３日（金）〜平成17年６月７日（火） |
| （７）払込期日 |
平成17年６月８日（水） |
（８）割当先及び株式数
タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 J-Fund 600,000株
タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 Fund 400,000株
計 1,000,000株
２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移（資本金の推移）
| 現在の発行済株式総数 |
８，５４１，７１５株（平成17年６月７日現在） |
（現在の資本金 １，９６４，９２８，０００円） |
| 今回の増加株式数 |
１，０００，０００株 |
（増加資本金 ８３０，０００，０００円） |
| 増資後発行済株式総数 |
９，５４１，７１５株 |
（増加後資本金 ２，７９４，９２８，０００円） |
３．増資による調達資金の使途
当該第三者割当増資による資金の使途につきましては、新株発行価額の総額1,660百万円から、発行諸費用の概算額10百万円を差し引いた残額を、新規事業の一環として計画中の大型倉庫および商業施設のデベロップ事業推進のための事業資金およびＭ＆Ａの実施資金に充当する予定であります。
【ご参考】増資後の大株主の状況
順位 |
名 称 |
所有株式数（株） |
構成比（％） |
１ |
ゴ−ルドマン・サックス・インタ−ナショナル |
2,880,200 |
30.19% |
２ |
株式会社アパマンショップネットワーク |
1,265,000 |
13.26% |
３ |
株式会社ウォーターマン |
1,200,000 |
12.58% |
４ |
株式会社日立ライフ |
600,000 |
6.29% |
５ |
水上 洋一 |
509,900 |
5.34% |
６ |
株式会社エイ・エス出版 |
220,000 |
2.31% |
７ |
日本トラスティ・サ−ビス信託銀行株式会社（信託口） |
201,600 |
2.11% |
８ |
ﾄﾞｲﾁｪﾊﾞﾝｸｱｰｹﾞｰﾛﾝﾄﾞﾝﾋﾟｰﾋﾞｰﾉﾝﾄﾘﾃｨｰｸﾗｲｱﾝﾂ613 |
200,000 |
2.10% |
９ |
甲斐田 啓二 |
170,000 |
1.78% |
10 |
株式会社九州リースサービス |
100,000 |
1.05% |
発行済株式総数 |
9,541,715 |
100 |
（注）
１．増資後の大株主の状況は、平成17年３月31日現在の株主名簿を元に、平成17年４月１日から平成17年６月８日までのストックオプション行使による増資（9,000株）および今回の増資による増加数を追加して算出しております。
２．今回の増資における割当先である「タワー投資顧問株式会社の運営するTower K1 J-Fund」および「タワー投資顧問株式会社の運営するTower
K1 Fund」の株主名簿上の名義は、「ゴールドマン・サックス・インターナショナル」となっております。
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