資本・業務提携ならびに第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

記

１． 資本・業務提携の趣旨

　当社とケネディクスは、このたび不動産関連分野における業務提携を目的とした資本提携を行うことで合意いたしました。この合意によって、同社は当社の第三者割当による新株式発行の引受けを行うことにより、増資後の発行済株式数の2.99％（平成17年11月24日現在）を取得する予定です。

　当社は、主力事業であるコマーシャル系倉庫のサブリース事業や建設請負事業に加え、プロパティマネジメント事業の領域ではオフィスの管理事業・レンタルオフィス事業、アセットマネジメント事業の領域では不動産ファンド事業・投資用不動産販売事業の拡充を進めており、これらの事業の一層の発展の為、有力なパートナーとの協業が必要と考えておりました。

　ケネディクスは、不動産アセットマネジメント事業の拡大を最大限の経営目標とし、顧客投資家と投資対象の両面における多様化を通じて、これまで順調に成長を遂げてまいりました。現在、市場参加者の増加による物件獲得競争の激化等もあり、今後の一層の発展の為には、幅広い情報ソースの確保とより多様で専門的なノウハウの獲得が必要であると認識しており、有力なパートナーとの協業を模索しておりました。

　こうした両社の事情を背景に両者間で協議を重ねた結果、両社の経営資源の有効活用し、不動産関連事業及びその周辺事業において、情報交換・共同企画・共同開発・営業協力を行うことにより、両社の経営基盤の一層の充実向上を図ることを目的として、資本・業務提携を実施することとなったものであります。

２． 資本・業務提携の内容

（１）業務提携の内容

　当社とケネディクスは、不動産関連事業及びその周辺事業において、相互に協力し各自の営業情報網の充実・整備を図るとともに、それぞれが有する情報、ノウハウの蓄積を生かし、共同にて不動産の開発案件に取り組むよう努力いたします。

　また、当社とケネディクスは、現在保有又は今後入手する物件情報、賃貸情報、業界動向及び市場動向等、事業基盤の強化拡大の遂行のために必要と認められる情報について、相互にて提供しあうものといたします。

（２）資本提携の内容

　当社とケネディクスは､上記業務提携の円滑な推進を図るため､次のとおり資本提携を行います。

　1. ケネディクスによる当社への資本参加

　当社は、ケネディクスを割当先とする第三者割当増資を行います。これにより同社は、 ３０万株を取得することになり、当社の発行済株式総数の2.99％（平成17年11月24日現在）を保有します。

　2. 当社によるケネディクスへの資本参加

　当社は、ケネディクスの紹介する同社株主が保有する株式を総額３億円を上限として譲り受けます。

（３）日 程

平成１７年１１月２５日（金曜日）	当社取締役会（第三者割当増資他）
平成１７年１１月２５日（金曜日）	資本業務提携に関する基本契約書締結
平成１７年１１月２５日（金曜日）	株式譲渡契約書締結（株式譲渡）
平成１７年１１月２５日（金曜日）	有価証券届出書提出（第三者割当増資）
平成１７年１１月２６日（土曜日）	新株式発行に関する取締役会決議公告（第三者割当増資）
平成１７年１２月 ３日（土曜日）	有価証券届出書効力発生（第三者割当増資）
平成１７年１２月 ６日（火曜日） 　　　　　　　　　〜 平成１７年１２月 ９日（金曜日）	申込期間（第三者割当増資）
平成１７年１２月 ９日（金曜日）	株式譲渡の受け渡し（株式譲渡）
平成１７年１２月１２日（月曜日）	株式払込期日および新株式効力発生（第三者割当増資）

３． 新株式の発行要領

（１）発行新株式数	普通株式 ３００，０００株
（２）発行価額	１株につき 金２，０００円
（３）発行価額の総額	６００百万円
（４）資本組入額	１株につき 金１，０００円
（５）資本組入額の総額	３００百万円
（６）申込期間	平成１７年１２月 ６日（火曜日）から 平成１７年１２月 ９日（金曜日）まで
（７）払込期日	平成１７年１２月１２日（月曜日）
（８）新株券交付日	平成１７年１２月１３日（火曜日）
（９）配当起算日	平成１７年１０月 １日（土曜日）
（10）割当先及び割当株式数	ケネディクス株式会社 ３００，０００株

（11）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。